GUÍA PARA LABORATORIOS
Facturación: cierre mensual sin Excel
No es un sistema de emisión de facturas — es el tablero de casos facturables del lab. Cada orden completada con su cotización aprobada se convierte automáticamente en una línea de facturación agrupable por mes y por cirujano.
La Vista
Agrupar y Filtrar
Cierre Mensual
Tu Laboratorio » Facturación
Lo que muestra el tablero
Tres KPIs arriba: ingreso del mes, pendiente de cobro, ingreso del año. Debajo, tres vistas alternativas de los mismos datos: por caso, por cirujano, por mes. La vista activa la cambias con un click.
$ 142 800
Ingreso este mes (MXN)
$ 28 400
Pendiente de cobro
$ 1 234 600
Ingreso año (acumulado)
Mejoramos continuamente la interfaz para ofrecer una experiencia premium. La vista en tu cuenta puede variar ligeramente.
#TZ-0844
Sofía Cruz · Arco Completo Inferior · Dr. Mendoza · Entregado 28 abr
$ 18 400 MXN
COBRADO
#TZ-0828
Diego Romero · Puente 4 unidades · Dra. Guerrero · Entregado 22 abr
$ 14 200 MXN
POR COBRAR
CADENA AUTOMÁTICA
Cotización aprobada → orden completada y entregada → línea de facturación. No tienes que copiar números entre vistas. Si las primeras dos etapas están bien, esta tercera se llena sola.
NO ES EMISOR FISCAL
Este tablero no emite facturas fiscales (CFDI en México, factura electrónica en España, etc.). Es el registro maestro de cuánto te debe cada cirujano por casos completados — lo usas para alimentar a tu sistema fiscal o a tu contadora con datos limpios.
Pre-requisitos: Para que Facturación esté al día, necesitas
Precios configurados,
Cotizaciones aprobadas y casos efectivamente entregados. Es el resultado del flujo entero, no un punto de entrada de datos.
Tres ejes de análisis
Por caso, por cirujano, por mes
Los mismos datos, vistos desde tres ángulos. Cada agrupación responde una pregunta distinta del lab.
POR CASO — AUDITORÍA
Cada línea es una orden completada. Sirve para cuando un cirujano pregunta «¿cuánto me cobraste por el caso de María García en marzo?»: filtras por cirujano + paciente y aparece la línea exacta con monto y fecha de entrega.
POR CIRUJANO — CUENTAS POR COBRAR
Agrupa todos los casos completados por cada cirujano y muestra el saldo total. Si un cirujano tiene saldo pendiente alto y muchos casos viejos, lo ves de un vistazo. Es la vista que usas antes de cobrar el mes.
POR MES — TENDENCIA
Resumen mensual de los últimos 12 meses con ingreso total, número de casos y promedio por caso. Es la vista de salud del lab: si abril fue 30% mejor que marzo, si la diversificación por cirujano mejoró, si un mes bajó sin razón aparente.
EXPORTAR A CSV
Cualquiera de las tres vistas se exporta a CSV. La columna Cirujano + Caso + Monto + Fecha es exactamente lo que necesitas para subir a tu sistema fiscal o pasar a contabilidad. No tienes que tabular nada manual.
Tip operativo: Si la vista por mes te muestra un mes anormalmente bajo, cruza con la vista por cirujano del mismo mes. Casi siempre la baja viene de un cirujano específico que paró (no de una baja general). Esa pista cambia la conversación: en vez de «por qué bajó el lab», «qué pasó con el Dr. X».
Final de mes
Cómo cerrar un mes en 10 minutos
El cierre mensual deja de ser un día entero de Excel cuando los datos están limpios desde origen. Aquí el flujo paso a paso para cerrar abril el primer día de mayo.
PASO 1: VERIFICA QUE TODO CASO ENTREGADO ESTÁ MARCADO
Filtra por mes y mira la lista. Si una orden aparece como entregada pero el cirujano no confirmó recepción, abre el TrazaChat de la orden y pide la confirmación. Sin confirmación, la línea no se contabiliza como cobrable.
PASO 2: VISTA POR CIRUJANO
Agrupa por cirujano. Para cada uno con saldo pendiente, decide: emitir factura ahora, esperar el cierre quincenal, o conversar para ajustar. Esa decisión es tuya — el tablero solo te muestra los números limpios.
PASO 3: EXPORTA CSV PARA TU SISTEMA FISCAL
Una vez que la lista del mes está verificada, exportas el CSV. La columna Cirujano + Caso + Monto va directo a tu sistema fiscal local (CFDI 4.0, AEAT, DIAN…). Tu contadora recibe un archivo coherente, no una hoja tabulada a mano.
CASOS FUERA DE TRAZALAB
Si haces casos por vías paralelas (un cirujano que llega solo por WhatsApp, una urgencia sin orden formal) esos no aparecen en Facturación — tú los añades manualmente al CSV exportado o los cobras por separado. La realidad LATAM/España es híbrida; el tablero te ahorra el 80% del trabajo, no el 100%.
Tiempo real de cierre: Un lab con 15-30 casos al mes y los catálogos al día cierra el mes en menos de 30 minutos. La diferencia con el método clásico (un día en Excel) viene de no tabular — la entrada de datos sucedió durante el mes, no al final.