Cotizaciones y facturas
Cotiza, factura al paciente.
Partidas del tratamiento, la respuesta del paciente, y la factura con tarjeta o PayPal.
Para dentistas y clínicas
Cotización
Cotiza el tratamiento.
Una línea por trabajo, con cantidad y precio. El total se calcula solo.
- Elige el paciente.
La cotización queda ligada a su ficha.
- Agrega partidas.
Descripción, cantidad y precio unitario.
- Emítela.
El botón dice Emitir y copiar enlace.
Respuesta
El paciente pide un cambio.
La cotización queda en Cambio pedido, con lo que escribió.
- El estado.
Cambio pedido, en el libro.
- La respuesta.
Queda en la cotización: Respuesta del paciente.
- La reenvías.
Editas las partidas y vuelves a emitir el enlace.
Factura
La aceptada se vuelve factura.
Crear factura trae las partidas. En la misma hoja eliges cómo paga.
- Desde la aceptada.
Crear factura está en esa cotización.
- Pago en línea.
Tarjeta, PayPal o Ambos. Solo los métodos conectados en Ajustes.
- Envíala.
Enviar factura. Una enviada se marca Pagada o Anulada.
Cobros
El paciente paga con tarjeta o PayPal.
Conectas Stripe y PayPal una vez. En cada factura eliges qué ve el paciente.
- Stripe.
El dinero va a tu cuenta de Stripe. TrazaLab no cobra un porcentaje en los pagos del paciente.
- PayPal.
La factura del paciente muestra Pagar con PayPal.
- En la factura.
Tarjeta, PayPal o Ambos. Solo los métodos que conectaste en Ajustes.
Ficha
En la ficha del paciente.
La pestaña Cotizaciones y facturas junta las de ese paciente.
- Cotizaciones.
Aceptada, borrador o cambio pedido.
- Facturas.
Borrador, enviada, pagada o anulada.
- El libro.
También muestra las del laboratorio, marcadas Lab.
Del tratamiento al pago
Cotiza, responde, cobra.
La cotización, la respuesta y la factura quedan con el paciente.
Emitir y copiar enlace.
Acepta, o pide un cambio sobre la misma cotización.
Tarjeta, PayPal o ambos.
Dos orígenes
Paciente y laboratorio.
Las dos viven en el mismo libro.
Paciente
Enviado al paciente.Laboratorio
Marca Lab.La envías tú.
Llega del laboratorio.
Partidas del tratamiento.
La ves con su estado.
Cambio pedido, con su respuesta.
Sigue en el mismo libro.
Desde la cotización aceptada.
En el mismo libro.
Tarjeta, PayPal o ambos.
La ves junto a las del paciente.
Preguntas
Preguntas de la clínica.
No. El dinero va a tu cuenta de Stripe. TrazaLab no cobra un porcentaje en los pagos del paciente; aplica el procesamiento estándar de Stripe.
CobrosSí. El libro marca cada una: Lab, o Enviado al paciente.
La fichaEn la cotización, Emitir y copiar enlace.
CotizaciónQueda en Cambio pedido. Lo que escribió queda en la cotización, en Respuesta del paciente.
RespuestaCuando la cotización está aceptada. Crear factura usa esas partidas.
FacturaSí. En Pago en línea eliges Tarjeta, PayPal o Ambos. Solo aparecen los métodos que conectaste en Ajustes.
FacturaSí. En Cotizaciones y facturas, Exportar CSV descarga tus facturas.
Gestión de pacientesSiguiente paso
Envía la primera cotización.
Partidas del tratamiento, y el enlace al paciente.