Cotizaciones y facturas
Cotiza, factura y cobra.
Cotizaciones por partidas que la clínica aprueba en TrazaChat, facturas con enlace de pago por tarjeta o PayPal, y el libro de cada clínica en su ficha.
Para laboratorios que cobran a varias clínicas
Cotización
Cotiza por partidas.
Una línea por trabajo, con cantidad y precio unitario. El total se calcula solo.
- Elige el caso.
La cotización queda ligada al caso de la clínica.
- Agrega partidas.
Corona, pilar, modelo: descripción, cantidad y precio unitario.
- Pon la vigencia.
Notas para la clínica y la fecha de válida hasta.
Aprobación
La clínica la aprueba o pide cambios.
Envías la cotización por TrazaChat, con un enlace o en PDF. La clínica la abre y decide.
- Envíala.
Al enviar eliges TrazaChat, Copiar enlace o Descargar PDF.
- La clínica decide.
Aceptar o Solicitar cambios, desde el escritorio o el teléfono.
- Ajusta y reenvía.
Ves lo que pidió la clínica, editas la cotización y la reenvías por TrazaChat.
Facturas
De cotización a factura.
Una cotización aprobada se convierte en factura con sus partidas. Un caso o varios en la misma factura.
- Crea la factura.
Desde la cotización aprobada, o nueva con sus partidas.
- Edítala.
Abre la factura en el estudio y cambia partidas, notas o vencimiento.
- Envíala.
Por TrazaChat, con el enlace de pago o en PDF.
Cobros
Te pagan con tarjeta o PayPal.
Conectas Stripe y PayPal una vez. En cada factura eliges qué ve la clínica en el enlace de pago: tarjeta, PayPal o ambos.
- Stripe.
El dinero va a tu cuenta Stripe. TrazaLab no cobra porcentaje; aplica el procesamiento estándar de Stripe.
- PayPal.
Con tu app Business de PayPal, el enlace de pago muestra Pagar con PayPal.
- Cuándo se paga.
Al enviar la factura, antes de fabricar, antes de enviar o solo manual.
Libro del cliente
Cada clínica, con su libro.
La ficha de cada clínica junta sus casos, sus cotizaciones y sus facturas.
- Casos.
El historial de casos de la clínica.
- Cotizaciones.
Cada cotización con su estado: pendiente, aprobada o rechazada.
- Facturas.
Cada factura con su estado: borrador, enviada, pagada o anulada.
Del caso al cobro
Cotiza, aprueba, cobra.
La cotización, la factura y el pago quedan con la clínica y el caso.
La clínica acepta o pide cambios sobre la misma cotización.
Tarjeta, PayPal o ambos, con el dinero en tu cuenta.
Casos, cotizaciones y facturas en la ficha de la clínica.
Dos lados
Laboratorio y clínica.
Lo que haces tú y lo que hace tu clínica, de la cotización al pago.
Laboratorio
Cotiza, factura y cobra.Clínica
Aprueba y paga.Arma las partidas y la envía.
La acepta o pide cambios.
Ve lo que pidió la clínica, edita y reenvía.
Escribe qué necesita cambiar.
La crea desde la cotización aprobada.
La recibe por TrazaChat, enlace o PDF.
Conecta Stripe y PayPal.
Paga con tarjeta o PayPal desde el enlace.
Ve casos, cotizaciones y facturas por clínica.
Ve sus cotizaciones y facturas con el laboratorio.
Preguntas
Preguntas del laboratorio.
No. El dinero va a tu cuenta de Stripe o de PayPal. TrazaLab no cobra porcentaje en los pagos de tus clínicas; aplica el procesamiento de Stripe o de PayPal.
Ver planesAl enviarla eliges el método: TrazaChat, Copiar enlace o Descargar PDF.
AprobaciónLa cotización queda en Cambios solicitados, con lo que escribió la clínica. La editas y la reenvías por TrazaChat.
AprobaciónSí. En Pago en línea eliges Tarjeta, PayPal o Ambos. Solo aparecen los métodos que conectaste en Ajustes.
CobrosEn Cuándo se debe el pago eliges: al enviar la factura o el enlace de pago, antes de fabricar, antes de enviar o solo manual. El cobro automático solo corre si la clínica guardó su tarjeta en un pago previo por enlace.
CobrosSí. En Cotizaciones y facturas, Exportar CSV descarga tus facturas.
Para laboratoriosSiguiente paso
Envía tu primera cotización.
Arma las partidas y mándala por TrazaChat.